مقابل مستوطنات سيمينوف يوجد بيت شرب زفيزدا ، الذي يخضع لرعاية ورعاية خاصة من باخوس. كما يتم تخزين دلو ومركبته هنا. لكن المزارعين الغاضبين والجشعين ، فخورون للغاية ، رفعوا سعر الكحول بحيث يرقص باكوس بنفسه على أنغامهم. وهو غاضب لأنه بسبب ارتفاع تكلفة النبيذ والبيرة والعسل ، سيشرب الناس أقل ، وسيفقد "أعز ميراثه" ، سينتقم من المزارعين المتغطرسين. يذهب باخوس إلى بيت شرب زفيزدا ويرى ، من بين السكارى الآخرين ، أحد سكان يامسكايا سلوبودا ، الشاب إليشا ، مقاتل قبضة ، بويان ، مقامر و سكران ، يجذب انتباهه على الفور. بعد شرب كوب بيرة اليانسون ، يكسرها إليشا على جبين تشوماك (سيارة أجرة ، صاحب مؤسسة شرب) ، بحيث تسقط مغارف وزجاجات وأكواب من الرفوف ، ويكسر الممر بين المنضدة والنافذة. يراقب باخوس بفرح مآثر شاب ضخم ويريد أن يجعله أداة انتقامه.

يأتي ضابط مرور مع تنين إلى الضوضاء ، ويسمع شكوى من Chumak ويعتقل إليشا ، الذي لا يجرؤ على التشاجر مع الشرطة. قلقًا بشأن مصير إليشا ، يطير باكوس على النمور المجنحة إلى والده زيوس. ينام في حالة سكر مع الرحيق. جونو ، زوجة زيوس ، أيقظته ، وباكوس ، يبكي ، يسأل والديه لماذا أعطى النبيذ إلى أيدي المزارعين الشر والبخلاء ، ويذكره بالوعد الذي قطعه باكوس ذات مرة: بغناء الجميع في هذا العالم. لماذا يكسر زيوس نذره الآن؟ يجيب على ابنه بأنه تلقى طلبًا من سيريس: تشكو من أن الفلاحين كانوا مخمورين تمامًا وتوقفوا عن الزراعة. يقنع باكوس زيوس بجمع جميع الآلهة للحصول على المشورة من أجل الحكم عليهم مع سيريس ، ويطلب من والده المساعدة في تحرير إليشا من السجن. زيوس ينادي Hermia (Hermes. - A.V.) ، ويطلب منه جمع جميع سكان أوليمبوس ، وبعد ذلك - لتحرير إليشا.

في الليل ، يتسلل Yermiy ، تحت غطاء عريف ، إلى سجن للشرطة ويحاول دون جدوى إيقاظ إليشا السكير ، الذي بجانبه ينام شاب يرتدي ثيابًا غير مرتبة بنوم سليم. ثم يخلع يريمي كلاهما ، ويلبس الفتاة في ملابس إليشا ، ويرتدي ثوب نسائه ، ويطير مع إليشا غير المنطقية من النافذة ويأخذه إلى منزل كالينكين ، حيث تنام النساء المحترمات تحت الحراسة.

في الصباح ، يستيقظ المدير على عنابرها ويعهد إلى الجميع ببعض الأعمال. يعتقد أليشع ، بعد أن استعاد عقله ، أنه في بعض المعجزات انتهى به الأمر في دير ، ويأخذ الرئيس المسن القاسي للدير. تخمن على الفور أن الفتاة الخيالية هي أفضل زميل لها. ملتهبة بشغفه ، أخذته إلى غرفتها وتطلب أن يكشف لها الشاب في كل شيء.

يروي لها قصة حياته بالتفصيل: قبل أن يصبح مدربًا في سانت بطرسبرغ ، عاش في زيموجوري مع شقيقه وزوجته وأمه. تشاجر Zimogorskites و Valdai حول حقيقة أنهم لا يستطيعون رسم خط بين مراعيهم. وصل الأمر إلى معركة دموية: أصيب الأخ إليوخا بأذنته بالكامل ، وكانت الأم ، التي بقيت في المنزل وصليت من أجل عودة أبنائها على قيد الحياة ، تعاني من الإسهال الشديد حتى أنها أعطت روحًا لله. تم إرسال إليشا إلى سان بطرسبرج وتم تحديده كمدرب في المحطة.

بعد الاستماع إلى قصة إليشا ، يدعوه المدير لمشاركة سرير معها وبعد ذلك لن يكون لديه نقص. في الوقت نفسه ، تطالب بأن يكون حذراً وألا يتحدث إلى أي من الأحرار المعتقلين.

في هذه الأثناء ، بناء على طلب زيوس ، تتجمع الآلهة للحصول على المشورة للحكم على النزاع بين باخوس وسيريس. يحدد سيريس أسباب عدم رضاه عن السكر في المحراث. يبرر باخوس حقيقة أن النبيذ يسلي قلب الشخص: حتى الأكثر بؤسًا ، بعد أن شرب كأسًا ، ينسى مشاكله ، ويصبح المحارب في قفزة أكثر شجاعة. زيوس ، بعد سماع سيريس وباخوس ، ينطق بما يلي: هو ، زيوس ، أطاح تروي من أجل بناء روما ، سوف يرفع الحكمة إلى العرش. سوف ينتج "قانونًا أكثر فائدة" يهدئ المزارعين ، ومن ثم لن يتدخل المزارعون والمحاريث في بعضهم البعض.

رب العمل ، يرسل عنابرها إلى الفراش ، يرتدي ملابسه ويجهز ، على أمل بمساعدة التبييض والاحمرار "لإثارة المرح" أحبها إليشا. لا يخدع توقعاتها. لكنهم يفشلون في النوم: رئيس الحرس ، وهو بالفعل رجل مسن ، في حب رئيسه سراً ، يتجول في مشاهدة جميع الغرف ويكتشف إليشا ، التي بالكاد لديها الوقت لارتداء لباس المرأة. عند رؤية فتاة غير مدرجة في سجله ، فإن رئيس الحرس غاضب ، وعلى الرغم من إقناع الرأس ، يأمر بإلقاء القبض على الشخص المجهول.

Yermy ، هذه المرة على شكل مقياس صغير (dandy ، مصمم أزياء. - A.V.) ، يساعد Elisha مرة أخرى: يعطيه قبعة غير مرئية ، حيث يخترق غرفة الرئيس مرة أخرى ويقضي بقية الليل معها في أفراح الحب. في الصباح ، يعاقب رئيس الحرس ، الذي يجد المفقودين من المعتقلين ، الرقيب الذي فاته الهارب. تعيش إليشا بسعادة بعد ذلك ، ولا تعرف أي شيء محتاج ، وتسعد المرأة العجوز بالحب ، دون خلع قبعتها غير المرئية. ومع ذلك ، بعد بضعة أشهر ، ألهم باخوس إليشا بمغادرة كالينكين في المنزل من أجل ذبح المزارعين. في صباح أحد الأيام ، عندما كان الرئيس نائمًا ، غادرت إليشا في قبعة غير مرئية ، تاركًا لها بنطلونها وبروتيلها. يكتشف رئيس الحرس ملابس الرجال في غرفتها وسوف ينحت امرأة عجوزًا ، لكنها تسعى بحنان إلى المغفرة.

يذهب إليشا إلى بيتر عبر الغابة ، ويتعب ، ويغفو. يستيقظ من صراخ امرأة يلاحقها اثنان من الأشرار. يتفوق إليشا في قبعة غير مرئية على الأشرار ، لكنهم لا يستطيعون فهم ما هو الأمر: نظرًا لأن الجميع يعتقدون أن أحدهم بدأ القتال ، فإنهم يبدأون في الحصول على القوة لإزعاج بعضهم البعض حتى يستلقيوا دون مشاعر. المرأة زوجة أليشع. تخبره عن مغامراتها: بعد أن انفصلت إليشا عنها ، ذهبت بعده إلى بيتر. بعد أن كانت بحاجة ماسة إلى المال ، حصلت على وظيفة كعاملة في مصنع للطوب مع ألماني ، لكن ذات ليلة وجدت زوجة المالك زوجها في سريرها وألتهبها بكراهية شديدة اضطرت إلى تركها ، حيث عانت من الغيرة الشديدة لامرأة ألمانية.

دخلت زوجة إليشا إلى الشرطة ، حيث أمضت الليل ، وفي الصباح اكتشفت أن شخصًا ما قد غير ملابسها للرجال. عندما أُطلق سراحها ، ذهبت للعيش مع سكرتيرة سرقت أموال الحكومة. ولكن خوفا من تعرضه ، قرر المغادرة ، وكان عليها مرة أخرى البحث عن مكان لنفسها. لا يوبخ إليشا زوجته لأنها لم تكن متواضعة في السلوك ، وترسلها إلى يامسكايا سلوبودا لانتظاره هناك.

إليشا نفسه يبقى في الغابة. هنا هو Silenus ، الذي يأخذه إلى منزل مزارع ثري من الانشقاق. يبحث إليشا عن أقبية النبيذ ويدخل إلى الحمام ، حيث يقوم المزارع القديم بالبخار مع زوجته الشابة. إليشا ترتدي قبعة غير مرئية ساخنة للغاية في الحمام لدرجة أن المزارع وزوجته يهربان ، ولا يفهمان ما يحدث. ويرتفع اليشع من أجل المتعة ، وبعد ذلك يأتي إلى غرف الفلاح ويختبئ تحت سريره.

تبدأ عاصفة رعدية قوية ، ويخرج مزارع خائف من السرير لإشعال شمعة ويصلي لله. إليشا ، في قبعته غير المرئية ، يستلقي في مكانه ويسيطر على زوجته النائمة. يذهب المزارع إلى الفراش ويلاحظ أن هناك خطأ في زوجته. لكن أليشا تمكنت من القفز من السرير. أيقظت مزارعة قلقة زوجته ، وأخبرته أنه في الحلم تخيلت أن شخصًا ما كان يتكئ عليها. يعتقد المزارع أن الشياطين ينهون في منزله ، وسيتصلون برسول.

يجد إليشا قبو نبيذ ، يهدم الأقفال بقبضته ويشرب من أجل متعته. تأتي امرأة عجوز ، عاهرة ، إلى المزارع وتتفاخر أمامه: يقولون إنها عاملة ماهرة في أقسام مختلفة ومؤامرات ويمكنها بسهولة إزالة الإدمان على النبيذ من أي سكير. انزعجت المزرعة من تصريحها الأخير ، وطالبها بعدم فطامها من النبيذ ، بل على العكس من ذلك ، جذب الناس للكحول. ترفض ، ويطردها. إليشا كانت تقص كل هذا الوقت. بدأ يبدو له أن باكوس نفسه وحاشيته يأتون لمساعدته ويوقعون الهزيمة في القبو ، وبعد ذلك يذهبون لتفريغ أقبية البائعين الآخرين.

يراقب زيوس من أوليمبوس أفعال أليشع ويقرر عقد الآلهة ، حتى ينصحوه بما يجب عليه فعله مع مثل هذا الجرأة الجريء والجرئ. الآلهة منقسمة ، لكن معظمهم يريدون إعدام إليشا. زيوس ، بعد سماع رأيهم ، يعلن للجماعة أنه وجد الحل الصحيح. يخبر الآلهة أن الناس سوف يتجمعون قريباً للقتال بالقبضة في بيت شرب "روكا". هناك ، سيظهر إليشا عجائب التقاعد الشبابي ، وبعد ذلك سيتم تحديد مصيره: يجب أن يصنع مقاتل قبض محارب ممتاز.

في اليوم المحدد ، يذهب التجار مع المدربين من جدار إلى آخر ، ويرتب إليشا ، في قبعته غير المرئية ، هزيمة في معسكر العدو ، لكن شخصًا ما يطرده من قبعته السحرية ، ويمسك بالمتنمرين ويضعهم في جنود.