يحدث هذا الإجراء في المكسيك في أواخر القرن الثامن عشر - أوائل القرن التاسع عشر. تفتتح الرواية مع وصف العيد تكريما لعيد القديس يوحنا في بلدة سان إلديفونسو المكسيكية الصغيرة. جميع مناحي الحياة يستمتعون هنا. من بين الأرستقراطيين ، تبرز كاتالينا دي كروسيس ، ابنة المالك الغني للمناجم ، دون أمبروزيو ، وهناك أيضًا منافس ليدها ، الكابتن روبلادو ، ضابط في حامية القلعة ، وقائد القلعة ، العقيد فيسكارا البالغ من العمر أربعين عامًا.

المشارك الرئيسي في المسابقات ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من العطلة ، هو كارلوس ، صائد البيسون. هو ، والدته المسنة ، التي لها مجد الساحرة ، والأخت الجميلة روزيتا أمريكيان. إنهم ذوي بشرة عادلة وشعر عادل ، إلى جانب أنهم لا يحضرون الكنيسة ، ولهذا السبب يُعرفون بالزنادقة ، ويعاملهم السكان المحليون بدون تعاطف ، حتى بحذر.

خلال العطلة ، تمكن كارلوس ، الفارس الرائع ، من أداء العديد من المفاخر - أوقف الثور الغاضب ، الذي كاد ينقض على الحشد ، في الركض الكامل ، وركوب الخيل ، ورفع عملة معدنية من الأرض ، وفوقها ، فرّق الحصان ، يبقيه على الحافة ممر عميق. ونتيجة لذلك ، فإن قائد ويسكارا ، الذي دافع عن مبلغ كبير مع رجل غنى شاب ، دون خوان ، صديق كارلوس ، في حيرة.

يكره كارلوس وسيعطيه الكثير لإزالته من الطريق ، لأنه حتى في وقت سابق كان يرى روزيتا في المهرجان ، الذي يريد أن يجعل عشيقته. يكره كارلوس والقائد روبلادو ، الذي لاحظ كيف يتبادل حبيبته كاتالينا وصائد البيسون الإشارات السرية.

بعد أسبوع من العطلة ، يغادر كارلوس لاصطياد البيسون. الصيد ناجح ، وكذلك التجارة: قام كارلوس بتبادل السلع التي تم أخذها خصيصًا لهذا الغرض للبغال من هنود Wako. ومع ذلك ، في الليل ، قام بسرقة الانفصال غير المعروف للهنود. كارلوس يخطئ على الواكو ، ولكن سرعان ما اتضح أن قبيلة باناي قد سرقت واكو المعادية. يأمل كارلوس في إعادة المسروقين بمساعدة الفاكو. يذهب إلى معسكرهم ، ويظهر هناك في خضم معركة ضارية ، ويشهد معركة غير متكافئة بين زعيم Wako وقبيلة Panay. يريد كارلوس مساعدة القائد ، يقتل عدة أوعية. وعلى الرغم من أن القائد لا يزال يموت ، تمكن كارلوس من الانتقام منه عن طريق إرسال رصاصة إلى صدر القاتل. تحدد مشاركة كارلوس نتيجة المعركة لصالح الواكو ، وتنتخبه القبيلة بالامتنان زعيما لهم. ومع ذلك ، يرفض كارلوس البقاء مع الواكو ، وموهوبًا بالبغال والرمال الذهبية ، ويعود إلى المنزل.

بينما يصطاد كارلوس ، يحاول ويسكارا الفوز بقلب روزيتا ، لكن الفتاة تمنحه رفضًا حاسمًا. ثم يقدم Roblado للقائد خطة خبيثة: تحت ستار الهنود ، يخطفون Rosita ، ويضرمون النار في منزل كارلوس. أم غير سعيدة ، فوجئت بضربة على الرأس ، اتخذها دون جوان.

يعود كارلوس إلى منزله على أمل أنه أصبح الآن غنيًا ، فسيكون قادرًا على الزواج من كاتالينا وروزيتا - للزواج من دون خوان. ومع ذلك ، بقي رماد واحد فقط في موقع المنزل. دون خوان ، الذي ظهر هناك ، يتحدث عن غارة الهنود وشجاعة الحاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم للقبض عليهم.

يزور كارلوس والدته ، وتخبره عن شكوكها. ثم انطلق كارلوس على درب "الهنود" ، الذي قاده إلى القلعة. قرر الانتقام من العقيد ويسكارا على شرف أخته وبخه وخدعه في القلعة. ومع ذلك ، فقد فشل في الاعتماد مع العقيد: الملازم غارسيا يأتي لإنقاذ ، الذي يضطر كارلوس لقتله للدفاع عن النفس. تمكن ويسكارا من الفرار ، وكارلوس أصيب بجروح طفيفة على خده.

عندما يكون القاتل كارلوس محظورًا ، يتم تعيين مكافأة لرأسه. يخطط ويسكارا وروبلادو للقبض عليه ، ولكن دع شقيقته تذهب أولاً - بعد أن تخيلت أنهم استعادوها من الهنود.

توافق Rosita على أخذ فتاة جوزيف الفقيرة ، عروس أحد العمال كارلوس. في الطريق ، أدرك الفارس مع عربته - كاتالينا ، التي تنقل خاتمًا بالماس إلى كارلوس من خلال جوزيف ، وتعطي جوزيف بسخاء بالمال.

في اليوم التالي ، في كنيسة جوزيف ، يرسل كاتالينا مذكرة من كارلوس ، حيث يرفض تهمة القتل ، ويصف نفسه بأنه منتقم ، ويعين كاتالينا موعدًا.

في هذه الأثناء ، تتخذ ويسكارا وروبلادو جميع الإجراءات للقبض على كارلوس: لقد تم أخذ مزرعته تحت المراقبة ، وتم رشوة أحد الخادمات في كاتالينا ، فينسينز ، عروس الجندي خوسيه. لقد مرت القائد برسالة من كارلوس إلى كاتالينا. يقرر روبلادو الكمين ، على الرغم من أنه لا يعرف بالضبط أين سيعقد اجتماع العشاق. فقط في حالة ، يختبئ ليس بعيدًا عن منزل كاتالينا وعند إشارة فينشنزا يهاجمهم. تمكن كارلوس من الفرار ، وتم القبض على كاتالينا ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

لتعقب كارلوس ، يلجأ ويسكارا وروبلادو إلى مساعدة البلطجية الذين طالما كرهوا كارلوس. هذا هو مولاتو مانويل وسامبو (نجل رجل أسود وامرأة هندية) بيبي. أولئك الذين يقبلون العرض عن طيب خاطر ، بقدر ما يخمنون أين يختبئ كارلوس ، ويعتمدون على المكافأة الموعودة.

يريد الأشرار أن يأخذوا كارلوس على قيد الحياة ، حيث يتضاعف مكافأة المعيشة. عند العثور على ملجأ له ، ينتظرون حتى يغادر الكهف ، ثم يختبئون هناك للقبض عليه.

يغادر كارلوس ليلًا ليلتقي بعامل المزرعة أنطونيو ، الذي أصبح صديقه المخلص. يحذر أنطونيو مالك الخطر ، ويسمح للكلب ، قبل دخوله الكهف بنفسه ، بالمضي قدمًا. تعلم أن هناك كمينًا في الكهف ، يقفز إلى الغابة. هناك ، في غرفة المقاصة ، يصنع النار ويلبس جذع الصبار في بدلته. يأخذ الأشرار الصبار للنوم كارلوس ويهاجمونه. يتعامل كارلوس بسهولة مع السفاحين غير المشتبه فيهم.

لا يعرف ويسكارا وروبلادو ما يجب القيام به ، ولكن اتضح أن كارلوس لا يزال قادرًا على اللحاق - بفضل خيانة أحد خدامه. في الوقت نفسه ، يتم إلقاء والدته وشقيقته في السجن. يشهد كارلوس ، المسجون في زنزانة ، العقوبة القاسية التي تتعرض لها النساء التعساء: حيث يتم ربطهن بظهر البغال ، ويتم ضربهن بالجلد. تموت والدة كارلوس بسبب عدم قدرتها على تحمل التعذيب.

يدا كارلوس ورجلاها مقيدتان ، وهو حذر يقظ ، وقد بدأ بالفعل في اليأس. حتى أنه يزور فكرة الانتحار ، ويحاول فك أحزمةه بشكل غير متوقع ، فهو يحاول أن يأخذ حياته ليقتل نفسه. ومع ذلك ، عندما كان في النافذة ، أصيب فجأة على الجبهة - هذه حزمة مع عملات ذهبية وسكين أرسلتها كاتالينا. في الملاحظة المرفقة ، تقدم الفتاة خطة هروب.

في الليل ، يصنع كارلوس حفرة في جدار مصنوع من الطوب غير المخبوز ، ويهرب. في نفس الوقت ، مستغلاً غياب والده وتهدئة يقظة الحارس ، تهرب كاتالينا من المنزل. بعد لقائه في المكان المحدد ، انطلق كارلوس مع كاتالينا وروزيتا والعديد من الخدم المؤمنين في رحلة طويلة - إلى أمريكا ، على الجانب الآخر من السهول الكبرى.

بعد بضعة أشهر ، يعود كارلوس إلى سان إلديفونسو للانتقام. معه - خمسمائة هندي محارب من قبيلة واكو ، الذين انتخبوه ذات مرة كقائد لهم. يرتب الهنود مذبحة رهيبة في القلعة ، تاركين فقط العقيد ويسكارا والكابتن روبلادو على قيد الحياة - ينتظرهم موت أكثر رعبا.

لكن كارلوس غير راض عن الانتقام من الحامية - في وقت واحد تعهد بالانتقام من سكان الوادي. يحرق محاربوه سان إلديفونسو إلى رماد ، مما يسمح للهنود فقط والعديد من البيض بالمغادرة ، بما في ذلك والد كاتالينا.

في اليوم التالي ، ارتكب كارلوس فعلًا انتقاميًا ضد الآباء اليسوعيين ، الذين سمموا عائلته ذات مرة: ربطهم الهنود على ظهور البغال ومنحوهم بالجلد ، ثم أطلقوا النار من القوس.

التنفيذ الأكثر رعبا هو لـ Wiskarre و Roblado: إنهما مرتبطان بسروج الحصن البري ، ثم يُسمح لهما بركوب خيولهما على طول الطريق نحو الخانق ...

وكارلوس ، الذي أخذ الذهب الموعود من الهنود ، ذهب إلى لويزيانا ، حيث زرع مزرعة على ضفاف النهر الأحمر. زوجة جميلة ، أخت ، متزوجة من دون خوان ، والعديد من الخدم المسنين يعيشون بسعادة معه.